工程专业技术服务行业营收情况及竞争格局、发展趋势、发展前景
2021年全行业营业收入达到了8.40万亿元的规模。从营收年增长率来看，营收增速虽然总体呈下降趋势，但2021年营收增长率在2020年的基础上有所回升，达到了15.89%。从净利润来看，2021年全行业净利润达到了2,477.5亿元，净利润约与上年相比减少约1.4%。从各下属细分行业来看，根据住建部对行业内企业的统计数据，近年来，工程总承包、工程设计、工程勘察、其他工程咨询业务的营业收入均稳步增长。从2021年各下属细分行业的收入构成来看，工程总承包收入金额为40,041.6亿元，占比为83.67%；工程设计收入金额为5,745.3亿元，占比为12.01%；工程勘察收入为1,103亿元，占比为2.30%；其他工程咨询业务收入为964.8亿元，占比为2.02%。
工程专业技术服务行业各细分市场营收情况
资料来源：住建部、普华有策
1、行业竞争格局
工程专业技术服务行业总体为充分市场化竞争的行业。中华人民共和国住房和城乡建设部2022年09月发布《2021年全国工程勘察设计统计公报》，2021年全国具有资质的工程勘察设计企业共有26,748个，其中工程勘察企业2,873个，占企业总数10.7%；工程设计企业23,875个，占企业总数89.3%。本行业企业家数较多，行业集中度相对分散。
美国《工程新闻纪录》ENR发布的2022年度《国际工程设计企业225强》（依据设计企业在本土以外的海外工程业务总收入排名）企业名单进行分析，2022年榜单的225强企业分属37个国家，上榜企业数量排名前五的分别是美国79家、中国24家、意大利11家、韩国11家和日本10家。据此可以看出，参与国际市场竞争公司相对集中在美国和中国。
从国内的行业竞争的区域性情况看，工程设计与咨询以及工程总承包等业务与发展所处区域的经济发展程度和城市化水平相关。地方政府对当地大型建设项目的政策支持力度存在差异，造成相关行业存在一定程度的区域分割。
2、行业概况及趋势
（1）工程总承包模式处于全面推进阶段
自2014年开始，我国相关部委出台相关政策，进一步加大工程总承包模式的推行力度，相关政策对总承包实施过程中的问题进一步规范说明，提出调整完善现行工程总承包管理制度、落实工程总承包企业的责任，加强总承包人才队伍建设，注重人才培养等，工程总承包模式迅猛发展。
2014年7月，住建部印发《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，要求加大工程总承包推行力度，倡导工程建设项目采用工程总承包模式，鼓励有实力的工程设计和施工企业开展工程总承包业务。
2016年5月，住建部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，要求大力推进工程总承包，开展工程总承包试点工作，此后全国各地密集发文大力推广工程总承包，我国工程总承包模式开始进入加速发展阶段。
2017年2月，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，要求加快推行工程总承包，指出我们国家建筑行业发展组织方式比较落后，提出采用推行工程总承包和培育全过程咨询。
2017年4月，住建部印发《建筑业发展“十三五”规划》，提出“十三五”时期，要发展行业的工程总承包管理能力，培育一批具有先进管理技术和国际竞争力的总承包企业。
2017年12月，住建部印发《关于征求房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理办法（征求意见稿）意见的函》，进一步为工程总承包的发展提出了具体解决方案。
2017年5月，住建部发布国家标准《建设项目工程总承包管理规范》，对总承包相关的承发包管理、合同和结算、参建单位的责任和义务等方面做出了具体规定，随后又相继出台了针对总承包施工许可、工程造价等方面的政策法规。
2019年12月，住建部、国家发展改革委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，明确要求工程总承包单位应当设立项目管理机构，设置项目经理，配备相应管理人员，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，实现对工程总承包项目的有效管理控制。
2020年5月，住建部印发关于建设项目工程总承包合同（示范文本）的通知，在“2011版合同”基础上，对精准化项目定义、公平分配发承包双方的风险、强化项目管理等内容进行了丰富。
2020年8月，九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，意见指出：大力推行工程总承包。新型建筑工业化项目积极推行工程总承包模式，促进设计、生产、施工深度融合。引导骨干企业提高项目管理、技术创新和资源配置能力，培育具有综合管理能力的工程总承包企业，落实工程总承包单位的主体责任，保障工程总承包单位的合法权益。
2020年以来，为贯彻落实国务院、住建部一系列文件精神，浙江、上海、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川、吉林、陕西等地启动了工程总承包试点，相继发布工程总承包的相关政策，重点在房屋建筑和市政建设领域推行工程总承包模式。
（2）工程技术服务行业与信息化结合更加紧密
工程技术服务电子化、信息化发展是利用先进的互联网、信息技术、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段，对工程技术服务过程以及技术服务企业的管理资源进行有效的整合、提升，从而提高工程技术服务水平。随着“互联网+”的业务模式的推广和应用，工程咨询行业也呈现出与信息化结合更加紧密的发展趋势。在工程造价咨询及建筑设计领域，通过BIM技术实现对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目策划、施工设计、运维管理的全寿命周期过程中进行数据共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建造、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用，帮助工程建设项目从粗放式、低技术含量向精细化、现代化方向改进。随着互联网、信息技术、人工智能等新兴技术与工程技术服务业的融合，未来工程技术服务将迎来产业升级。
（3）工程项目管理模式在国内尚未得到普及和推广
工程项目管理对工程承办企业的总包能力、综合能力，以及技术和管理水平的要求较高，而国内大多数施工企业在项目管理、技术创新、信息化建设上与国际水平还有一定的差距，因此工程项目管理模式在国内尚未得到普及和推广。
（4）全过程工程技术服务将成为重点的发展方向
全过程工程技术服务是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计、采购和施工在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程技术服务。根据市场需求，工程技术服务单位从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度，开展跨阶段技术服务组合或同一阶段内不同类型技术服务组合。全过程工程技术服务具有整合产业链上下游资源、有序协同的显著作用，能够全面有效提高投资效益、工程建设质量和运营效率，有利于推动建筑业持续、健康、绿色发展。全过程工程技术服务作为行业的发展趋势，随着其业主认可度不断提高，其市场需求将越来越大，作为工程建设的智力服务者和先行规划者，工程技术服务行业面临良好的发展机遇。
3、行业壁垒
（1）行业资质壁垒
工程建设产品关系到国家经济发展和人民生命财产安全，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。国务院专门对建设工程质量颁布行政法规，政府建设主管部门有大量标准规范、规章约束工程建设产品的设计、施工和验收。依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予。
（2）经验壁垒
从业主方面而言，由于工程建设项目投资额较高、对业主未来业务发展影响重大，因此，业主对承担工程项目设计、咨询、监理和总承包的企业的选择非常慎重，特别关注其专业技术能力、经验、声誉、品牌等，而上述条件需要长期大量的积累才能形成。
（3）人才壁垒
工程咨询、设计和管理，是一种智力密集型的服务行业，对技术骨干队伍的要求很高，尤其是涉猎到不同的技术行业，这方面的要求就更为突出。因此，大型骨干工程技术服务企业，都是有较长发展历史积累和强大技术实力，有良好的技术管理基础和训练有素、配合默契的专业团队。而这些条件更需要长期大量的积累才能形成。
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目录
第1章 工程专业技术服务行业综述及数据来源说明
1.1 工程专业技术服务行业界定
1.1.1 工程专业技术服务的定义
1.1.2 《国民经济行业分类与代码》中工程专业技术服务行业归属
1.2 工程专业技术服务行业相关专业术语
1.3 本报告数据来源及编制说明
第2章 中国工程专业技术服务行业宏观环境分析（PEST）
2.1 中国工程专业技术服务行业政策（Policy）环境分析
2.1.1 中国工程专业技术服务行业监管体系及机构介绍
1、中国工程专业技术服务行业主管部门
2、中国工程专业技术服务行业自律组织
2.1.2 中国工程专业技术服务行业发展相关政策规划汇总及解读
2.1.3 政策环境对中国工程专业技术服务行业发展的影响总结
2.2 中国工程专业技术服务行业经济（Economy）环境分析
2.2.1 中国宏观经济发展现状
2.2.2 中国宏观经济发展展望
2.3 中国工程专业技术服务行业社会（Society）环境分析
2.4 中国工程专业技术服务行业技术（Technology）环境分析
2.4.1 中国工程专业技术服务行业相关技术介绍
2.4.2 中国工程专业技术服务行业专利情况
1、中国工程专业技术服务专利申请
2、中国工程专业技术服务专利公开
3、中国工程专业技术服务热门申请人
4、中国工程专业技术服务热门技术
第3章 全球工程专业技术服务行业发展现状及工程专业技术服务市场前景
3.1 全球工程专业技术服务行业发展历程介绍
3.2 全球工程专业技术服务行业宏观环境背景
3.2.1 全球工程专业技术服务行业经济环境概况
3.2.2 全球工程专业技术服务行业经济预测
3.3 全球工程专业技术服务行业发展现状及市场规模体量分析
3.4 全球工程专业技术服务行业区域发展格局及重点区域市场研究
3.4.1 全球工程专业技术服务行业区域发展格局
3.4.2 全球工程专业技术服务行业重点区域市场发展状况
1、 亚洲工程专业技术服务行业地区市场分析
（1）亚洲工程专业技术服务行业市场现状分析
（2）亚洲工程专业技术服务行业市场规模与市场需求分析
（3）2023-2029亚洲工程专业技术服务行业前景预测分析
2、 北美工程专业技术服务行业地区市场分析
（1）北美工程专业技术服务行业市场现状分析
（2）北美工程专业技术服务行业市场规模与市场需求分析
（3）2023-2029北美工程专业技术服务行业前景预测分析
3、 欧洲工程专业技术服务行业地区市场分析
（1）欧洲工程专业技术服务行业市场现状分析
（2）欧洲工程专业技术服务行业市场规模与市场需求分析
（3）2023-2029欧洲工程专业技术服务行业前景预测分析
4、 其他地区分析
5、 2023-2029全球工程专业技术服务行业规模预测
3.5 全球工程专业技术服务行业市场竞争格局及重点企业案例研究
3.5.1 全球工程专业技术服务行业市场竞争格局
3.5.2全球工程专业技术服务行业重点企业案例
1、企业A
2、企业B
3、企业C
第4章 中国工程专业技术服务行业进出口贸易状况及对外贸易依存度
4.1 全球及中国工程专业技术服务行业发展差异分析
4.2 中国工程专业技术服务行业进出口贸易整体状况
4.3 中国工程专业技术服务行业进口贸易状况
4.3.1 中国工程专业技术服务行业进口规模
4.3.2 中国工程专业技术服务行业进口价格水平
4.3.3 中国工程专业技术服务行业进口产品结构
4.3.4 中国工程专业技术服务行业进口来源地
4.4 中国工程专业技术服务行业出口贸易状况
4.4.1 中国工程专业技术服务行业出口规模
4.4.2 中国工程专业技术服务行业出口价格水平
4.4.3 中国工程专业技术服务行业出口产品结构
4.4.4 中国工程专业技术服务行业出口目的地
第5章 中国工程专业技术服务行业市场供给状况及市场行情走势预判
5.1 中国工程专业技术服务行业发展历程介绍
5.2 中国工程专业技术服务行业市场特性解析
5.3 中国工程专业技术服务行业市场主体类型及入场方式
5.4 中国工程专业技术服务行业市场主体数量规模
5.5 中国工程专业技术服务行业市场供给能力分析
5.6 中国工程专业技术服务行业市场供给水平分析
5.7 中国工程专业技术服务行业市场行情走势预判
第6章 2017-2022年中国工程专业技术服务行业市场需求状况及市场规模体量分析
6.1 中国工程专业技术服务行业市场渗透状况分析
6.2 中国工程专业技术服务行业市场饱和度分析
6.3 中国工程专业技术服务行业市场需求状况
6.4 中国工程专业技术服务行业市场销售状况
6.5 中国工程专业技术服务行业市场规模体量分析
第7章 中国工程专业技术服务行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析
7.1 中国工程专业技术服务行业波特五力模型分析
7.1.1 中国工程专业技术服务行业现有竞争者之间的竞争分析
7.1.2 中国工程专业技术服务行业关键要素的供应商议价能力分析
7.1.3 中国工程专业技术服务行业消费者议价能力分析
7.1.4 中国工程专业技术服务行业潜在进入者分析
7.1.5 中国工程专业技术服务行业替代品风险分析
7.2 中国工程专业技术服务行业投融资、兼并与重组案例
7.3 中国工程专业技术服务行业市场竞争格局分析
7.4 中国工程专业技术服务行业市场集中度分析
7.5 中国工程专业技术服务行业国际市场竞争力分析
7.6 中国工程专业技术服务行业国产替代布局状况
第8章 2017-2022年中国工程专业技术服务行业发展概述
8.1 中国工程专业技术服务行业上下游产业链分析
8.1.1 产业链模型原理介绍
8.1.2 工程专业技术服务行业产业链条分析
8.2 中国工程专业技术服务行业产业链环节分析
8.2.1 主要上游产业供给情况分析
8.2.2 2023-2029主要上游产业供给预测分析
8.2.3 主要上游产业价格分析
8.2.4 2023-2029主要上游产业价格预测分析
8.2.5 主要下游产业发展现状分析
8.2.6 主要下游产业规模分析
8.2.7 主要下游产业价格分析
8.2.8 2023-2029主要下游产业前景预测分析
8.3 中国工程专业技术服务细分市场格局分布
8.4 中国工程专业技术服务细分产品市场分析
8.5 中国工程专业技术服务行业中游细分市场前景分析
第9章 中国工程专业技术服务行业下游应用市场需求潜力分析
9.1 中国工程专业技术服务行业细分市场分析
9.1.1 A市场用工程专业技术服务
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.2 B市场用工程专业技术服务
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.3 C市场用工程专业技术服务
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.1.4 D领域用工程专业技术服务
1、2017-2022年行业发展概况
2、2017-2022年需求规模
3、2023-2029需求前景预测
9.2 行业下游领域需求格局占比
第10章 2017-2022年中国工程专业技术服务行业区域市场现状分析
10.1 中国工程专业技术服务行业区域市场规模分布
10.2 中国华东地工程专业技术服务市场分析
10.2.1 华东地区概述
10.2.2 华东地区工程专业技术服务市场供需情况及规模分析
10.2.3 2023-2029华东地区工程专业技术服务市场前景预测
10.3 华中地区市场分析
10.3.1 华中地区概述
10.3.2 华中地区工程专业技术服务市场供需情况及规模分析
10.3.3 2023-2029华中地区工程专业技术服务市场前景预测
10.4 华南地区市场分析
10.4.1 华南地区概述
10.4.2 华南地区工程专业技术服务市场供需情况及规模分析
10.4.3 2023-2029华南地区工程专业技术服务市场前景预测
10.5 华北地区市场分析
10.5.1 华北地区概述
10.5.2 华北地区工程专业技术服务市场供需情况及规模分析
10.5.3 2023-2029华北地区工程专业技术服务市场前景预测
10.6 东北地区市场分析
10.6.1 东北地区概述
10.6.2 东北地区工程专业技术服务市场供需情况及规模分析
10.6.3 2023-2029东北地区工程专业技术服务市场前景预测
10.7 西北地区市场分析
10.7.1 西北地区概述
10.7.2 西北地区工程专业技术服务市场供需情况及规模分析
10.7.3 2023-2029西北地区工程专业技术服务市场前景预测
10.8 西南地区市场分析
10.8.1 西南地区概述
10.8.2 西南地区工程专业技术服务市场供需情况及规模分析
10.8.3 2023-2029西南地区工程专业技术服务市场前景预测
第11章 中国工程专业技术服务行业发展痛点及产业转型升级
11.1 中国工程专业技术服务行业经营模式分析
11.2 中国工程专业技术服务行业经营效益分析
11.2.1 中国工程专业技术服务行业营收状况
11.2.2 中国工程专业技术服务行业利润水平
11.2.3 中国工程专业技术服务行业成本管控
11.3 中国工程专业技术服务行业市场痛点分析
11.4 中国工程专业技术服务产业结构优化与转型升级发展路径
第12章 工程专业技术服务重点企业布局案例研究
12.1 工程专业技术服务重点企业市场份额
12.2 工程专业技术服务重点企业布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业工程专业技术服务业务布局状况及营收结构
4、企业工程专业技术服务营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.2 B公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业工程专业技术服务业务布局状况及营收结构
4、企业工程专业技术服务营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.3 C公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业工程专业技术服务业务布局状况及营收结构
4、企业工程专业技术服务营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.4 D公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业工程专业技术服务业务布局状况及营收结构
4、企业工程专业技术服务营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
12.2.5 E公司
1、企业概况
2、企业生产经营基本情况
3、企业工程专业技术服务业务布局状况及营收结构
4、企业工程专业技术服务营业收入及增长情况
5、企业核心竞争力分析
6、企业发展战略分析
第13章 中国工程专业技术服务行业发展潜力评估及趋势前景预判
13.1 中国工程专业技术服务行业SWOT分析
13.2 2023-2029中国工程专业技术服务行业发展潜力评估
13.3 2023-2029中国工程专业技术服务行业市场前景预测
13.4 2023-2029中国工程专业技术服务行业发展趋势预判
第14章 中国工程专业技术服务行业投资价值及投资机会分析
14.1 中国工程专业技术服务行业市场进入壁垒构成分析
14.1.1 工程专业技术服务行业人才壁垒
14.1.2 工程专业技术服务行业技术壁垒
14.1.3 工程专业技术服务行业资金壁垒
14.1.4 工程专业技术服务行业其他壁垒
14.2 中国工程专业技术服务行业投资风险预警
14.2.1 工程专业技术服务行业政策风险分析
14.2.2 工程专业技术服务行业技术风险分析
14.2.3 工程专业技术服务行业宏观经济波动风险分析
14.2.4 工程专业技术服务行业其他风险分析
14.3 中国工程专业技术服务行业投资价值评估
第15章 中国工程专业技术服务行业研究结论及建议